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1、长城基金谭小兵：医药板块是长跑之王首先从中长期来看，医药板块肯定是长跑之王，这是由整个宏观大环境和医药行业的景气度所决定的。我国的GDP处于增速下行的阶段，但是医药产业又处于成长早期阶段，存在逆向剪刀差。而医药长期广阔空间带来的持续高增长预期使医药行业必将享受超越历史的估值溢价率，尤其是一些新兴高景气的赛道更加如此。再叠加大环境下的优质资产荒、医药自身政策所导致的资产淘汰赛、居民对权益资产配置的边际资金增加，长期看，医药板块会处于高估值溢价状态。负面影响因素方面，在国内疫情可控及疫苗加速接种背景下，影响更多在于医药板块内部各细分行业之间确定性比较优势的转移，对整个医药上市公司的业绩没有多少利空的影响。影响相对比较大的是疫情防御板块，比如口罩、手套等，这类防御品种公司的业绩增速会有所下降，但机构投资者对防御品种的配置已经下降。市场对疫情变化的认知预期已经比较充分，未来对医药板块的影响比较低。2、华创证券：白酒当下更优食品后程接力白酒当下更优，食品后程接力。年内至今，流动性收紧预期和业绩交替影响板块边际走向的判断得到验证，展望下半年，以业绩兑现支撑估值仍是核心选择。板块节奏的把握上，考虑财报基数和成本压力，我们认为中报前白酒依然优先于食品，而成本压力全面体现后，食品企业涨价逐步落地，奠定业绩好转的基础，有望后程接力。对于白酒板块，维持超配，首选一线。当前行业主线转为控量提价，批价上行及厂商提价等信息有望接连落地，加上白酒中报有望迎来高增，是板块估值的较强支撑，超配仍有必要。而中报后建议紧盯中秋备货和实际动销情况，将是下半年业绩能否持续兑现、估值能否顺利切换的基础。3、粤开证券：二季度重点


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