周五（1月15日）晚上的新闻联播公布了国常会的重点内容，很大的篇幅都用来讲推进药品集中带量采购，同时还确认了“每年两批带量采购的常态化”。

从第二批次的集采开始，每批次集采的推进时间表很类似：从报量、统计、发布、报价到完成大概需要60天时间。

根据国家医保局公布的数据库，已经完成的三批国家集采共计个药品，按约定采购量，每年费用从亿下降到亿，节约亿元。

总理对此很是满意。并督促去年12月份已经完成报量、统计的第四批国家集采在2月3日开标。

按时间周期推测，第五批药品集采或许就在今年的6月份。

国常会还强调了，继冠脉支架集采之后，要扩大医用耗材的集采范围。

15号晚上的央视《焦点访谈》用15分钟来讲述《→，高价耗材如何进入平价时代？》（感兴趣的朋友可以点开左下角原文链接去看视频）

稍微有点新闻敏感性，你会感觉得到医用耗材集采来的要比想象中的要快。

我在11月24日的文章，专门跟踪写了医用耗材第二批集采的数据采集和价格监测内容（详见：刚刚！第二批国家集采文件来了。医药股瑟瑟发抖…），第二批集采涉及的产品包括：人工髋关节、膝关节、除颤器、封堵器、骨科材料、吻合器

文中特地让大家回避相关公司：

眼科人工晶状体：爱博医疗、昊海生物

骨科产品：威高股份、大博医疗、爱康医疗、春立医疗、凯利泰、三友医疗、

吻合器：戴维医疗

对于这类产品的公司，千万别觉得“便宜”就轻易去抄底啊。相信第二批医用耗材集采降临的时间不会太久。到时候相应公司在杀估值、杀业绩之后再补一刀——杀逻辑。

对于药品的公司，两极分化早就形成了，仿制药的公司依旧不值得抄底，创新药的企业依旧不会便宜。

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1、天齐锂业吃相难看的定增被监管连夜发函

天齐锂业在年并购泰利森、年并购SQM之后陷入债务危机。眼看隔壁的赣锋锂业股价涨的风生水起，天齐锂业一直低迷不动。

直到年12月8日，成功引入澳大利亚战略投资者IGO，注资14亿美元，并将18.84亿美元贷款偿还期延展至年11月，缓解了眼眉之急。

股价1个月翻番之后，天齐集团发布一份减持公告，计划在6个月内减持万股。

燃鹅，在15号晚，天齐锂业又发布公告称，拟定增亿，发行对象正是天气集团及其全资子公司，发行价格为35.94元/股。

上周五涨停收盘，价格为59.76元/股。左手倒右手，每股净赚差价20元，吃相实为难看。

监管层在昨晚十点多连夜发函问询“是否实质上构成短线交易，是否会损害上市公司中小股东的利益”，到今晚7点，天齐锂业识趣的撤回了定增。

天齐锂业在年耍流氓般做过一次配股，对股东不甚友好。这股价起来全靠同行衬托，实际情况堪忧。

2、快手通过港交所聆讯，预计2月初挂牌。

快手日活用户为3亿（抖音6亿）。每位日活跃用户日均使用时长86分，日均访问次数超过10次。快手在日活用户以及GMV上比不过抖音，但在虚拟礼物打赏流水及直播平均月付费方面是超过抖音、位列全球第一的。

快手年前三季度总收入达亿元，每天收入近1.5个小目标。IPO前，腾讯持股21.6%，宿华持股12.6%，程一笑持股10%，五源资本持股16.66%。

抖音、快手在用户数量层面的竞争也逐渐过度到商业化和用户体验的竞争，两家不可避免进行相互渗透。

各大投行给快手的目标估值为亿美元，按目前的行情，上市之后必然是暴涨一番，打新大概率吃肉。

3、明星基金经理兴全和润的谢治宇宣布限购，将申购上限由每日10万下调至3千。

元旦以来，中欧周蔚文、易方达张坤、广发刘格菘均下调了大额申购上限，谢治宇调到是最为收紧的。

对于基金经理下调申购上限一般有两种情况：

1）担心钱太多影响自己节奏，尤其是在年底争排名的时间节点；

2）暂时不想追高短期过热。比如近期的光伏、新能源车、医药等赛道。

根据三季度报告的前十大持股，谢治宇的标的大都在近期创下了新高，高位限购止盈是有必要的。

从这几天的回撤看，基金经理调仓换股迹象明显，热点又跑到军工、银行去了。

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