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年战绩：32胜3平0负，总仓位盈利%

有逻辑支撑的强势股都在这里了!

①投资30亿，这公司一年就回本了。

②券商认为合理估值亿（+35.8%）

③和疫苗本身一样”热

④可降解塑料，谁是真龙头一目了然。

本文是对当日大涨公司进行研报深度复盘，相关个股信息仅供参考，不构成投资建议。

1、华东医药：华美转身

（1）　　大涨题材：医美+医药

公司自身为浙江医药商业龙头,拥有华东地区自动化程度最高、服务能力最强的医药物流中心，另外多个1类新药正在临床。

此轮大涨主要受医美题材推动，公司13年以代理伊婉玻尿酸切入医美赛道，18年收购Sinclair奠定基本盘，19-20年入股美国R2公司+瑞士Kvlane公司（（获得MaiLi玻尿酸全球权益）+代理Jetema肉毒素丰富产品。

（2）　　研报解读（华泰证券）:券商认为合理估值亿（+35.8%）

①自年我国上市首款玻尿的充剂"瑞兰”以来，玻尿酸行业发展迅速，目前我国共有17家企业上市40余款透明质酸钠填充产品，形成4家进口巨头（占据7成市场）+3家国产龙头（占据超2成市场）+若干其他企业的格局。

玻尿酸填充剂具有强烈的消费品属性，消费者对于进口品牌的支付意愿更强，当前我国呈现进口占据中高端市场，国产竞争中低端市场，同质化品种竞争激烈，国产企业需要在技术与品牌上谋求突破。

②公司有望成长为我国医美行业重磅级玩家。通过代理并购入股等形式，目前拥有

1）　　Ellanse（胶原蛋白刺激剂，注册审评中，预计明年上半年上市）+MaiLi（新型含麻玻尿酸，注册准备中）+伊婉，打造中高端注射产品组合；

2）　　Silhouette（埋线，临床试验中，预期23年上市）实现面+颈部提拉；

3）　　肉毒素（今年4季度启动注册，预期24年上市）；4）袪斑和美白器械（注册计划中，预期24-25年上市）

凭借丰富的产品线+强大的推广能力，公司医美管线销售有望实现超20%的复合增长。

③箜愛给予公司医美业务亿元估值，加上原医药商业+工业业务，认为合理估值为.37亿元(+35.8%)。

2、　　涤纶/桐昆股份：需求V了

(1)大涨题材：化工+涤纶

公司是国内产能、产量、销量最大的涤纶长丝企业，覆盖全系列产品，全球市占率超10%。

四季度以来，在地产后周期拉动、拉尼娜寒冬预期、印度订单回流国内、原材料价格走弱等因素多重作用下，涤纶长丝盈利开始回暖，预计四季度整体盈利水平环比三季度将大幅改善

(2)研报解读(天风证券、光大证券):一个参投项目年化收益亿

②化纤行业有早周期特征，本来景气周期会先于其他化工品启动，但受新冠疫情影响，行业回暖的所需要的时间被拉长。，8月后，纺织服装当月同比数据转正，下半年需求的V型反弹走势基本确立。

经过10月旺盛需求刺激后，［0月涤纶长丝库存大幅降確I」正常水平，为年行业景气度的提升做了铺垫。PTA行业由于技术进步正在经历ft的产能更新，涤纶长丝进入寡头竞争格局，长丝的供给压力远小于上游PTA,在产业跡的话语权有望有所增加。

②明年或是涤纶长丝供需拐点，涤有望率先修复。需求端上，下游库存周期至明年下半年重新进入补库周期；供给職如、21年仍有年均7-8%的新增产能投放，此后新增产能相对较少。

③公司初期投资30亿持有浙石化二期20%股份(后面不断增资)。目前浙石化二期进入投产阶段，根据前三季度投资收益情况倒推，估算前三季度浙石化一期利润在78亿左右，其中第三季度单季度33.5亿左右，年化收益在-亿。

由此明年浙石化二期按照半年收益计算，全年浙石化项目总贡献亿左右，给公司带来投资收益预计36亿左右。

3、　　凯美特气:和疫苗本身一样"热"

(1)大涨题材：冷链物流+新冠疫苗+半导体

公司是国内年产能最大的食品级液体二氧化碳生产企业。液体二氧化碳主要用于冷却介质、制造干冰、生产饮料等。我国二氧化碳在食品领域的消费占比约为70%,主要应用为碳酸饮料、食品冷冻、冷藏保鲜。

16日公司在互动平台上表示，子公司惠州凯美特生产的优质干冰可用于疫苗冷冻运输，广东地区的II匝风冷链的干冰一直是由惠州凯美特供应。

上周至今，冷链板块消息催化不断，主要受辉瑞疫苗运输影响，包括美国等各地在抢购冷藏设备。

(2)研报解读(方正证券、财信证券)：也能蹭炼化

①公司多元化气体业务形成，除食品级液体二氧化碳以及和二氧化碳相关的产品外，还拥有液氧、液氮、甲烷、一氧化碳、氢气、戊烷等常规气体，同上游炼化企业双赢的模式业务稳定。

②公司还是芯片潜在大玩家。

芯片制造过程要使用多种气体，多道工序，芯片制造所使用的特种气体可称之为芯片的血液。中国电子特气有八成以上依赖进口，特别高端气体全部依赖进口，其中，空气化工、普莱克斯、德国林德、日本昭和电工、法国液化空气、日本大阳日酸等国外公司占有我国市场的85%以上。

公司新产能电子特气在1月份实现试生产，并已在七月份取得许可证实现电子特气量产，随着未来客户认证通过后将实现产品直销，未来1-2年是公司电子特气业务逐渐放量并贡献利润的业绩验证期，实现利润的稳步增长。

4、　　华为汽车/长安汽车：汽车级别堪比手机

(1)大涨题材：新能源汽车+华为产业链

消息面上两连击，周末长安汽车、华为、宁德时代联合打造高端智能汽车品牌,首款新车即将量产，另外16日盘中称华为消费者BG正在与智能汽车解决方案BU进行整合，总负责人是余承东，即华为汽车级别堪比手机。

长安汽车、华阳集团、小康股份等华为汽车合作伙伴大涨。

(2)研报解读(华西证券、国信证券、方正证券)：10倍蔚来成行业标杆

①在比亚迪汉、蔚来ES8、ES6等高端旗舰车型的引领下，"高端+电动化”作为品牌向上的路径已经成为自主车企的共识；

②长安汽车依托每年占销售额5%的研发投入，实现国内首个L3级自动驾驶量产，在自主品牌中相对领先，今年量产在一定条件下具备L3自动驾驶■力的UNI-T。预计将凭借先发优势和当前合作的互补，长期受益自动驾驶万亿级市场。

③华为基于自身丰富的摄像头、传感器调穆验，推出了ARHUD、激光雷达等产品。激光雷达被普遍认为是L3?L5级自动驾驶必細传感器，但是其价格高昂难以普及。华为自研的激光雷达成本将低至数百美元。

华为智能驾驶ADS是L4级别全场景解决方案，也是未来鸿蒙系统发力的一大方向。华为车联网基于物联网、云计算、大数据等核心技术，将构建统一放的解决方案；通过提供全栈、开放的智能车云服务，使能自动驾驶与车联体验，协助车企造好车。

5、　　可降解塑料：化工股加分属性

(1)大涨题材：可降解塑料

11月9日，《一次性可降解餐饮具通用质量要求》发布，年底执行；10S,北京市就"限塑令"公开征求意见，提出北京建成区的商场、超市等零售业门店禁止使用不可降解塑料袋。

板块中，莫高股份叠加葡萄酒4天3板，美瑞新材、华信新材、华峰氨纶等大涨。

(2)研报解读(东北证券、国信证券):谁是真龙头一目了然

①目前国内可降解塑料成本普遍是普通塑料薄膜的2倍以上，在行业发展前期需要政策推动行业做大规模，类比光伏行业规模效应后实现成本下降，进一步降低价格、释放需求，形成良性循环。

此次可降解餐具《新标准》落地，剔除了旧标准中的非完全可降解生物塑料，对于完全生物降解材料的渗透空间更大。今年以来，国家政策频出，各省市也集中出台强制落地政策，行业有望进入渗透率快速提升阶段。

②国内可降解塑料主要公司及产能。